十四五规划石油化工产业竞争格局与竞争趋势

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  • 管理类:战略规划
  • 行业:石油石化
  • 来源:仁达方略

从产业竞争来看,随着我国石油石化企业产业集中度逐年持续提升,未来“十四五”期我国石油化工行业及各细分领域投资经营主体的两极分化趋势将愈演愈烈。

一、我国石油化工产业现状及规划发展目标

(一)石油化工产业发展现状

经过50多年建设我国已形成完整的石油化工工业体系。改革开放以来,石油化工产业经过几次改革重组,发展速度明显加快,已经跻身世界石油化工大国行列。总体来看,石油化工整体实力竞争力较强、配套比较完整,已经具备了较好发展基础和一定国际竞争能力。

表现为:我国原油加工能力、乙烯和三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)生产能力均居世界前列,形成了包括石油天然气开采、化学肥料、石油化工、无机化学品、 纯碱、有机原料、化学矿山、染料、精细化学品、橡胶加工、农药、新型材料等为主的石油和化学工业体系。

地方炼厂转型升级加快,并呈分化发展态势,一些名列中国500强的大型民营企业持续推进基地化、规模化、技术先进、“化主油辅”的大型炼化一体化项目建设,地方民营大型炼化项目相继投产,民营炼厂成为增长主力,中小型炼厂加速整合、淘汰落后产能,石油化工领域多元化竞争的格局已经形成。据统计:截至2019年底,我国原油一次加工能力达到2.9亿吨,同比净增3200万吨/年,仅次于美国居世界第二位;炼油能力达到8.63亿吨/年,炼油产能同比净增4225万吨/年,其中民营企业炼油能力提高到2.35亿吨/年,在全国炼油能力中的占比从2018年的25.6%升至27.2%。国内千万吨级炼厂数将增至29座,规模均为世界级水平;乙烯产能约为2330万吨/年,同比增加9.6%,全球占比达13.8%,居世界第三位合成树脂生产能力1720万吨/年,居世界第五位,合成纤维生产能力1150万吨/年,居世界第一位,合成橡胶生产能力139万吨/年,居世界第四位。

随着经济水平不断提高,居民消费需求增长,纺织服装、交通运输、农业、电子轻工等下游领域对石化产品(化纤、橡胶轮胎、农药、染料等)消费结构升级,十四五期我国石油化工行业仍将继续保持稳定发展态势

(二)规划发展目标

“十三五”期制定了石油化工业各领域规划发展目标,“十四五”期我国加快由石产业大国向石油化工强国迈进奠定了坚实基础。

2020年中国石油化工规划发展主要目标

指标

单位

2020年

年增长率%

累计探明储量

亿吨

420

2.47%

产量

亿吨/年

≥2

-

石油表观消费量

亿吨/年

5.9

1.52%

石油净出口量

亿吨/年

3.9

3.21%

原油管道里程

万公里

3.2

3.46%

原油管输能力

亿吨/年

6.5

4.17%

成品油管道里程

万公里

3.3

9.46%

成品油管输能力

亿吨/年

3

3.51%

天然气综合保供能力

亿立方米

≥3600

-

新建天然气主干及配套管道

万公里

4

-

管道总里程

万公里

10.4

-

干线输气能力

亿立方米/年

≥4000

-

地下储气库累计工作气量

亿立方米

148

-

《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》目标:“十三五”期石化和化学工业增加值年均增长8%,销售利润率小幅提高,到2020年达到4.9%。

《石油发展“十三五”规划》目标:“十三五”期间,年均新增探明石油地质储量10亿吨左右。到2020年国内石油产量达2亿吨以上,构建开放条件下的多元石油供应安全体系,保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。“十三五”期建成原油管道约5000公里,新增一次输油能力1.2亿吨/年;建成成品油管道12000公里,新增一次输油能力0.9亿吨/年。到2020年累计建成原油管道3.2万公里,形成一次输油能力约6.5亿吨/年;成品油管道3.3万公里,形成一次输油能力3亿吨/年。

《天然气发展“十三五”规划》目标:到2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上。“十三五”期间新建天然气主干及配套管道4万公里,2020年总里程达到10.4万公里,干线输气能力超过4000亿立方米/年;地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

二、石油化工产业竞争格局态势

(一)产业集中度不断提高

石油化工属资源密集和资金密集型产业,企业资金实力不足就很难在产业内形成较大产规模,面对石油、天然气价格上涨无法有效降低单位成本,很容易行业淘汰近年来,我国石油化工领域、大炼化产业链并购重组、资产整合频繁,产业链竞争日趋激烈,产业集中度不断提升。


 

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