某电力设备公司“十三五”发展规划案例

目录

第一章 宏观环境分析 5

一、机会因素分析 5

二、风险因素分析 5

第二章 业务定位与选择 6

一、企业定位 6

二、业务定位 7

三、业务协同 9

第三章 发展目标与模式 11

一、总体思路 11

二、战略目标 11

三、发展模式 14

第四章 业务发展的策略组合 15

一、优化产品组合 15

二、培植新兴技术 15

三、延伸服务市场 16

四、发展成套集成 17

五、开拓国际市场 18

第五章 支撑与保障措施 20

一、区域布局保障 20

二、组织架构保障 20

三、人力资源保障 20

四、绩效机制保障 21

第六章 战略实施与部署 23

一、产品结构调整 23

二、价值链结构调整 24

三、价值体系重塑 25

四、国际市场扩张 27

五、实施资本运作 28

六、区域布局调整 29

七、管理体系优化 29

第七章 财务分析与预测 31

一、投融资分析 31

二、收入利润分析 32

第一章 宏观环境分析

 一、机会因素分析

1、国家战略带来的机遇

十三五时期，国家将加快建设新丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，“一带一路”国家战略意义深远、机遇无限。“一带一路”战略的实施，为公司统筹国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则带来历史性机遇；首先是有利于基于核心产品和优势领域拓展国际市场，为传统产品打开新的增长空间；其次是有利于整合国际产品及技术资源，提高公司产品及技术实力；最后是有利于熟悉国际市场规则，加速融入国际市场，提高公司的整体经营水平。

2、产业变迁带来的机遇

十三五时期，电力产业将发生深刻变化，向可再生能源及分布式能源、用电及配电、信息化等不同方向加速变迁。在电源端，节能环保政策将推动可再生能源及分布式能源快速发展，与之相关的发电装机占比将持续提升；在输配电端，城市化推进及用电结构变化将使得配用电环节快速发展，与之相关的投资占电网总投资比例继续提高；电力产业两化融合愈发深入，信息化对电力产业的改造升级作用愈发明显。电力产业所发生的结构性变化，为公司开拓市场、创新模式赢得了良好机遇。

3、科技创新带来的机遇

十三五时期，以电力电子技术及智能电网技术为代表的电力科技创新日新月异，将影响和改变电力领域各个环节的竞争格局。集中式大规模新能源发电接入技术、柔性直流输电技术、智能变电站技术、配网自动化技术、一二次设备融合技术、分布式能源接入/微网/储能接入技术、智能调度技术将在研发示范后，以不同速度进入应用及推广阶段。电力科技的产业化进程为公司开发新产品、拓展新领域提供了良好的发展契机。

二、风险因素分析

1、宏观经济带来的风险

十三五时期，宏观经济特征为经济新常态，从“高速增长”转为“中高速增长”，从要素和投资驱动转向创新驱动，经济结构不断优化升级。煤电、化工、冶金、建材领域投资额及增速将趋势性降低，部分年份甚至可能出现负增长，与之相关的发电辅机设备、输配电设备市场将不可避免地受到冲击，这对以电力及非电领域投资为主要市场的企业提出巨大挑战，为应对经济环境变化，产业结构转型升级的要求愈发迫切。

2、行业政策带来的风险

十三五时期，可再生能源和分布式能源、柔性直流输电和配电自动化等新兴电网技术将成为重要发展趋势，但这些领域受政策影响较大。可再生能源及分布式能源与传统电源相比，单位发电的上网成本高、稳定性差，在缺乏政策支持时，难以体现出市场优势，从而间接影响公司在相关领域市场拓展进程；柔性直流输电及配电自动化等新兴电网技术面向单一的用户市场，产品示范及应用推广受国家电网和南方电网公司的决策影响程度较大。

3、市场竞争带来的风险

十三五时期，由于传统市场需求的放缓，市场份额的争抢将更加激烈，传统产品利润空间将受到进一步压缩；为应对传统产品领域的压力，企业将在新产品、新技术领域投入更多资源，以在研发、设计、营销等领域建立核心能力，从而引发激烈的竞争；能源互联网技术的出现，或使其他行业企业跨领域进入电力产业，使得市场竞争复杂多变；资本运作及并购整合在企业发展中的作用日益凸显，使得产业竞争以新的规则展开。

第二章 业务定位与选择

以内外部环境分析为基础，明确业务定位与选择，大力发展具有竞争优势和行业前景的业务领域，为实现十三五各项目标奠定坚实基础。

一、企业定位

    企业定位为“国内一流、国际知名、具有竞争力的电力装备集成与制造企业”。

业务方面，聚焦电力领域，发展发电辅机设备及输配电设备，使设备集成与制造共同发展；区域方面，依托国内市场，拓展国际市场，使国内市场与国际市场共同发展；地位方面，经营规模、增长速度、经济效益等环节指标进入行业前列，成为最具竞争力的企业之一。

二、业务定位

(一)两大业务板块

根据企业业务现状及行业发展趋势，业务范围定位为两大板块。

1、发电辅机设备与集成

面向火力发电及风力发电领域，传统产品包括磨机、封闭母线、工业用小汽轮机、给水泵、风电塔架；新兴技术为燃气轮机技术；服务市场包括备品备件服务、维护检修服务；成套集成包括制粉工程集成、节能环保集成。

2、输配电设备与集成

面向特高压换流站、变电站以及常规变电站、配电站领域，传统产品包括特高压电抗器、常规电气产品；新兴技术为柔性直流输电技术、智能电网技术；成套集成包括电能质量设备集成、变(配)电站设备集成。

两大业务板块同时服务于国内与国际两大市场。

 (二)三层业务组合

根据市场吸引力与内部竞争力，经营业务划分为三个层面。

1、扩张类业务

磨机备件、磨机维检、制粉及节能环保集成领域市场规模大、企业竞争力强，且当前市场占有率低，定位为扩张性业务，加大资源投入，进一步提高市场占有率；特高压电抗器、磨机整机、封闭母线领域市场规模大、企业竞争力强，且国际市场占有率低，国际市场定位为扩张性业务，进一步提高市场占有率；燃气轮机、柔性直流输电、智能电网、电能质量及电气集成领域市场规模大，但企业竞争力不强、市场占有率低，加大资源投入、提高企业竞争力，提升为扩张性业务。

2、强化类业务

特高压电抗器、磨机整机、封闭母线领域市场规模大、企业竞争力强，但国内市场占有率已经较高，定位为强化类业务，强化市场地位，巩固市场占有率；工业用小汽轮机、常规输配电产品领域市场规模较大、企业具有一定市场竞争力，但市场竞争格局已经形成，定位为强化类业务，强化市场地位，巩固市场占有率。

3、稳定或退出类业务

给水泵产品市场规模较大，但随行业趋势变化，企业竞争力趋弱，由于企业历史上形成一定数量产品销售，具有备件和维检市场价值，定位为稳定类业务。绝缘子产品具有较大市场空间，但作为输电线路产品，与公司主导产品的业务关联性弱，且当前公司正向服务市场与成套集成方向拓展，产业链条延伸过长、管理幅度过大，加之绝缘子业务地处西安与保定，地理位置上不便于管理；以上因素不利于绝缘子业务发展，定位为退出类业务。

 (三)五类业务蓝海

综合市场规模、增长速度、盈利水平、竞争格局、内部能力等因素，企业资源配置集中于五类蓝海业务。

1、高端制造

磨煤机、特高压电抗器技术积累深厚、产品优势明显，有较高的行业门槛和进入壁垒，是企业核心竞争力的重要标志；在提升关键零部件研发及整体设计水平的基础上，能进一步提高产品技术知识含量，成为具有高附加值的技术装备，有效参与国际市场竞争；高端制造设备的发展，不仅有利于提高技术含量和产品附加值，同时有利于基于核心设备延伸产业链，构建立体的盈利模式，扩大业务发展的自由度。

2、服务市场

公司历史上实现大量电力装备产品销售，这些产品由于自身损耗及运转年限限制，均不同程度需要备品备件及维护检修服务；随着产品销售总量的逐年增加，服务市场的规模效应愈发显现，以磨煤机为例，服务市场总规模已达到整机市场规模的2-3倍。当前，公司在服务市场的占有率仍然较低，备件业务占自产磨煤机市场的约45%，占全部磨煤机市场的约20%，维检业务占自产磨煤机市场的约5%，占全部磨煤机市场的约2%，有巨大的提升空间。由于公司所具有的整机产品优势，在服务市场拓展中占据极为有利的位置。

3、成套集成

解决方案与系统集成较单一产品有更高的附加值，从单一产品向解决方案和系统集成转变是完成转型、提升企业竞争力的重要内容；由于项目成本及质量因素考量，电力领域成套设备及系统集成需求越来越多，而在新能源领域及国际市场，这种趋势尤为明显。公司所具有磨煤机产品优势以及电能质量产品基础，为拓展制粉工程总包、电能质量解决方案服务奠定了良好基础，并为拓展更广阔的节能环保工程服务、输配电设备成套服务提供了可能。

4、新兴技术

电力电子技术的快速发展为电力装备升级换代提供了良好契机，新能源、分布式能源的推广普及为电力装备升级换代提供了广阔市场，电力科技创新影响和改变发、输、变、配、用各个电力环节。柔性直流输电应用前景广阔，相关技术在经过研制与示范后，将在十三五期间迎来快速发展期，预计期间市场规模约500亿元，当前，拥有柔性直流输电技术的企业仅为5家，公司应快速抢入，力争成为行业领军企业之一；智能化是电网发展的主要特征，其中仅配电自动化部分，十三五期间市场空间将达1400亿，且技术成熟，即将大规模应用于市场，是拓展业务并获取适当利润的黄金时期；燃气轮机技术门槛高，应用空间广阔，有助于公司产品升级，但当前受核心技术制约，公司应稳步发展。

5、国际市场

电力工程总包及电力装备集成是我国具有国际比较优势的产业，在过去数年中，我国对外电力工程总包规模保持了较高增速，随着一带一路政策的落实以及发展中国家电力基建投资的快速发展，我国电力工程总包将迎来更好的发展环境，为公司统筹国际国内两个市场、国际国内两种资源、国际国内两类规则带来历史性机遇。

三、业务协同

业务拓展遵循相关性与协同性原则，各业务之间具有产品、市场、价值链之间的相关性和协同性，以利于业务的整体发展。

 (一)市场协同

从传统产品向新兴技术延伸，具有客户与市场的相关性。传统产品共同面向电力领域的发电环节、输变电环节、配电环节。传统产品服务于电力产业过去和当前的重点投资领域，包括煤电、特高压输电网、超高压输电网、配电网；新兴技术服务于电力产业未来的重点投资领域，包括新能源并网与多端互联、智能电网、配电网。新兴技术为公司基于传统产品，顺应新产业发展趋势的布局。

(二)产业协同

从国内市场向国际市场延伸，具有产品与产业的相关性。公司在磨煤机、特高压电抗器、封闭母线领域具有深厚的技术积累以及较高的市场占有率，可依托产品及技术优势进行国际市场拓展。新兴技术、成套集成、服务市场为依托传统产品的新拓展业务，在形成成熟商业模式、具有核心竞争力、取得一定业务规模和市场占有率后，可依托业务能力进行国际市场拓展。

(三)价值链协同

    从传统产品向服务市场、成套集成领域延伸，具有价值链的相关性和协同效应。生产制造为价值链中游，服务市场为价值链下游，成套集成为价值链上游，价值链各环节符合微笑曲线原则，上游和下游相对与中游具有更高的附加值，从生产制造环节向服务市场和成套集成延伸，是进入附加值更高的环节。在依托传统产品拓展服务市场与成套集成业务过程中，所形成的解决方案能力，有利实施开展新兴技术领域的系统集成服务，从而形成良性的循环。

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