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快递行业伴随着网络购物的兴盛而迎来爆发增长,以快递业务为核心的物流企业实现了营业收入的快速增长,对国内物流竞争格局带来的巨大冲击。以快递业务为核心的顺丰控股、京东物流、苏宁物流已经跻身于我国物流企业50强,同时为普通消费者所熟知的“三通一达”在近年来也实现了营业收入的快速增长。
目录
一、物流行业的产业链 2
二、物流行业的价值链 2
三、物流行业的市场规模 3
(一)全社会物流总额情况分析 3
(二)我国工业品物流情况分析 4
(三)我国煤炭铁路情况分析 4
(四)我国农产品物流情况分析 5
(五)我国商贸物流情况分析 5
(六)我国再生资源物流情况分析 5
四、物流行业的竞争格局 6
(一)五大梯队逐步形成,但市场仍相对分散 6
(二)快递物流:头部企业集中,顺丰市占率超15% 6
(三)物流地产:一超多强格局形成 7
五、物流行业投资地域及业务领域 8
(一)物流行业投资地域 8
(二)物流行业的投资领域 9
六、物流行业的发展新模式 10
(一)传统物流企业求变,延伸产业链价值 10
(1)横向多元化发展:优势能力的线性复制 10
(2)综合物流解决方案:专注物流链资源整合 11
(3)纵向深耕供应链:最大化合作深度与价值创造 11
(二)“互联网+”企业入局,启发模式创新 12
(1)立足客户视角,O2O成物流行业主流服务模式 12
(2)变分散为集约,资源撮合匹配平台不断涌现 12
(3)切中枢纽资源,节点生态圈模式有的放矢 13
(4)物流行业的赋能者:另辟蹊径,填补技术与数据缺口 13
(5)智慧物流科技企业:以智能软硬件及解决方案为核心 14
(6)第三方数据技术平台:起步业务疲软,转向第二战场 14
(7)物流大数据公司:站在行业风口,持续探索盈利模式 14
(三)电商物流体系演变,平台与履约模式交锋 15
(1)京东物流:以履约服务为核心,依靠基础设施与技术能力对外输出 15
(2)菜鸟网络:以平台模式整合行业资源,积极探索服务变现 15
七、物流行业的发展趋势 17
(一)物流市场增速或放缓 17
(二)内贸物流市场释放潜力 17
(三)新型物流基础设施投资规模扩大 18
(四)铁路货改助推运输结构调整 18
(五)物流市场监管转向信用和数据 18
(六)跨境电商物流成市场蓝海 19
(七)物流业务流程数字化改造 19
(八)物流业和制造业深度联动 19
(九)区域物流一体化加速推进 19
(十)信息技术影响物流模式变革 20
根据《中国标准物流术语》(GB/T 18354-2006),物流产业链是指货物从供应商到终端用户的全部过程,包括包装、装卸、储存、运输以及配送等多个环节。从产业链角度来看,物流产业上游就是原料的生产者,包括原材料供应商、生产加工企业、成品供应商和中间商;中游包括现代物流业的自有物流、物流企业和公共物流服务平台,下游主要为对仓储、运输等服务有需求的行业或个人。
图1物流行业的产业链
价值链的概念是由迈克尔•波特(Michael E.Porter)在《竞争优势》一书中提出的。其本质是:一系列能够满足顾客需求的通过信息流、物流或资金流联系在一起的价值创造活动组成的链条。传统价值链分析把企业内部分解成多个环节,分析增值的关键环节和非关键环节,通过关注和培养在价值链的关键环节,增强企业竞争的差异化优势,获得重要的核心竞争力。产业价值链模型能反映该产业链各个环节的增值情况。从产业链的角度,物流产业是一个复合型产业,其上游与科研技术结合,下游向市场延伸。
图2物流行业的价值链
随着我国工业进程的不断加快,大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升,我国物流行业稳中向好。
根据中国物流与采购联合会数据显示,2018年的全国物流总额为283.1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.4%。其中,工业品物流总额256.8万亿元,增长6.2%;进出口货物物流总额14.1万亿元,同比增长3.7%,受中美贸易摩擦和进出口物流成本降低的影响,增速回落5个百分点;农产品物流总额3.9万亿元,同比增长3.5%;单位与居民物品物流总额7万亿元,同比增长22.8%。2010-2018年,全国社会物流总额一直有所增加,2015年之前,全国社会物流总额增速有所下降,之后,增速有所上升。
图3中国全社会物流总额及增长
2011-2018年,我国工业品物流总额同样逐年增长,2011-2016年,工业物流总额增速具有增长趋势,2016年之后,工业物流总额增速有所下降。2018年,工业品物流总额为256.8万亿元,按可比价格计算,同比增长6.2%,增速比上年同期持平,占同期全社会物流总额比重达到90.71%。
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