建材行业十四五规划研究报告

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  • 管理类:战略规划
  • 行业:建材
  • 来源:仁达方略

据统计:2020年中国建材行业市场规模约将达到4.23万亿元规模,其中高附加值、高端化建材产品需求将同比增长9.3%。未来“十四五”期我国国内建材产业结构优化调整加快,低能耗、低排放、高附加值、高端化建材产业投资潜力巨大,将成为产品开发主流。

目录

一、我国建材行业相关政策&国际认证标准 4

二、国内建材行业市场规模 7

三、我国建材行业供需分析 9

(一)2017~2020年我国建材行业供给情况分析 9

(二)2020年新冠病毒疫情对国内建材供给影响 10

(三)2013~2019年我国建材需求规模分析 12

(四)2020年及“十四五”期国内建材需求影响因素分析 14

1、全面建设小康社会对建材绿色需求不断升级 14

2、2020年装配式建筑带动绿色建材需求将达6855万平方米 15

3、国内棚改、旧城改造将拉动建材需求约达上万亿元规模 15

4、2020年国内绿色建材所占比例将超40% 16

5、中央多次强调“房住不炒”,一定程度拟止未来建材需求增长 17

(五)2020年我国建材行业需求主流趋势 17

四、我国建材行业盈利水平分析 18

五、建材行业产业链、价值链分析 20

(一)我国建材行业产业链结构分析 20

(二)建材产业价值链分析 25

六、我国建材行业产业布局 29

七、建材行业竞争态势分析 31

八、我国建材行业投资主体及投资领域分析 36

(一)我国建材行业投资主体 36

(二)2018~2019年我国建材产业投资领域分析 36

(三)“十四五”期我国建材产业投资方向 38

1、高附加值、高端化建材产品 38

2、装配式节能建筑、绿色建材成为大势所趋 39

3、2020年我国智能化建材市场规模约达1.06万亿,投资前景广阔 39

4、建筑新材料成为投资新热点 40

九、建材行业发展模式研究 40

模式一:中建材“央企市营”模式实现国民共进 41

模式二:中建材投资:海外连锁发展新模式 41

模式三:建材厂商、超市与装饰公司“联烟”发展模式 42

十、“十四五”期建材行业发展趋势 42

十一、我国建材行业细分子行业研究 44

(一)水泥子行业 44

(二)玻璃子行业 47

(三)混凝土子行业 50

十二、建材行业并购重组研究 54

(一)我国建材企业并购重组主要特点 54

(二)兼并重组后四种整合模式 55

(三)中建材:央企兼并重组试点 56

(四)水泥行业并购重组模式研究 59

1、国内水泥行业重大并购重组案例 60

2、参股和交叉持股——水泥行业并购重组新模式 61


一、我国建材行业相关政策国际认证标准

2016~2020年我国建材行业相关政策

颁布时间

相关政策批准文号

核心要点

工信部(2016年3月)

《绿色制造2016专项行动实施方案》

组织开展绿色制造2016专项行动,实施传统制造业绿色化改造;统筹推进绿色制造体系建设试点;提升部分行业清洁生产水平,以制造业绿色改造升级为重点,加快关键技术研发与产业化,强化试点示范和绿色监管,积极构建绿色制造体系,力争在重点区域、重点流域绿色制造上取得突破,引领和带动制造业高效清洁低碳循环和可持续发展

中国建筑材料联合会(2016年8月颁布)

《建材工业“十三五”发展指导意见》

转变发展方式,推进建材工业供给侧结构性改革,促进结构调整。“十三五”末产业结构转型升级向纵深转折取得阶段成果;鼓励骨干企业兼并重组与收购中小企业

中国建筑材料联合会(2016年12月)

《建筑材料工业十三五科技发展规划》

建材科技创新必须结合新领域进行拓展,实现由中低端向发展的转变;大力发展智能制造技术,加速建材行业“"两化"融合;开发与推广节能环保技术、推进绿色低碳转型

建材联合会(2017年1月)

《建材行业推进供给侧结构性改革实施方案》

核心是围绕“去产能”、“补短板”和加强行业自律,推进供给侧结构性改革,“重点任务”归纳为压减过剩产能、发展建材新兴产业。

中国建筑材料联合会(2017年3月)

《推进绿色建材发展与应用的实施方案》

大力推进绿色建材的生产和应用,切实转变建材工业发展方式,促进建材行业结构调整和转型升级,确保建材行业实现健康可持续发展

国务院办公厅(2017年5月)

《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号)

到2020年再压减一批水泥熟料和平板玻璃产能,进一步提升节能减排和资源综合利用水平。平板玻璃产能,产能利用率回到合理区间;水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右等

国家发改委(201911月颁布)

《2019年国家淘汰类建材落后产品产业结构调整指导目录》,《2019年国家限制类建材产业结构调整指导目录》

前者包括使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥(GRC)空心条板;陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料(玻璃钢)制品;S-2 型混凝土轨枕;角闪石石棉(即蓝石棉);采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材(聚乙烯芯材厚度在 0.5mm 以下);棉涤玻纤(高碱)网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材(S 型)等;

后者包括2000 吨/日(不含)以下新型干法水泥熟料生产线(特种水泥生产线除外)60万吨/年(不含)以下水泥粉磨站;150万平方米/年及以下的建筑陶瓷(不包括建筑琉璃制品)生产线60万件/年(不含)以下的隧道窑卫生陶瓷生产线;3000万平方米/年(不含)以下的纸面石膏板生产线(西藏除外);中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线;单窑规模小于 8 万吨/年(不含)的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线;中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线;中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线等等

资料来源:国家发改委、各部委、中国建材联合会等官网

2020年全球建材行业国际认证标准规范

所属地区

权威评审机构

强制认证

欧洲CE

欧盟委员会

CE是法语ConformitEuropeenne(欧洲合格评定的缩写。产品贴附CE标记表明其符合欧盟新方法指令和基本要求。指令中的基本要求指的是:公共安全、卫生、环保及对消费者的保护。目前流通于欧盟统市场上的产品中,约有多于70%的产品已经被列入必须贴附CE标记,否则不准进入市场流通

BS

BSI英国标准学会

BSI(英国标准学会)是英国认证机构委员会认可的民间认证机构,它从事工业产品认证工作的历史最悠久,认证的产品涉及面最广,是英国最大的认证机构。认证的产品范围是机械、电子、电工、化工、建筑、纺织

CSTBat

法国标准协会Cstbat

CSTB建筑材料认证;CSTBAT认证,针对创新产品,目的是检验该产品是否符合专门的技术要求以保证其使用性能

GOST

GOST STANDARD俄罗斯标准协会

俄罗斯认证(G0ST)自1995年俄罗斯联邦法律《产品及认证服务法》颁布之后,俄罗斯开始实行产品强制认证制度,对需要提供安全认证的商品从最初的数十种发展到现在的数千种,商品上市实行产品认证准入制度,要求国内市场上市商品必须有强制认证标志

ISI

印度标准局(BIS)

印度为统一产品监管标准和要求,确保产品质量和安全,于1955年开始推行产品认证制度。凡列入强制认证的产品,都需按印度产品标准获得产品认证证书才能进入市场

SAES

SAES南非国家标准局

SAES是南非的一个中立的第三方认证机构,负责南非的体系认证及产品认证。除制定标准的职责外,SABS还代表国家管理强制性规苑标准,对符合规苑的产品,授予标志使用权

资料来源:管理大数据整理

二、国内建材行业市场规模

2018年我国建材行业规模以上企业实现主营业务收入62748.5亿元,工业增加值同比增长8.5%2019年规模以上企业完成主营业务收入5.3万亿元,同比增长9.9%;利润总额4624亿元,同比增长7.2%,建材行业运行总体良好

2018~2019年我国建材行业贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,以质量和效益为中心,化解过剩产能成果进一步巩固,经济效益明显提升,产业结构逐步优化,行业运行情况总体良好,2019年成为建材行业新的发展元年。

工信部公布2018~2019年我国建材行业运行情况数据

2018年我国建材行业全年规模以上企业实现主营业务收入62748.5亿元。全国建材市场竞争激烈,行业发展新模式、新思路、新技术的变革作用下有所突破。 2019年建材生产保持增长。2019年全年,建材工业增加值同比增长8.5%,比整个工业增速高2.8个百分点,主要建材产品生产总体保持增长。其中,全国水泥产量23.3亿吨,同比增长6.1%,平板玻璃产量9.3亿重量箱,同比增长6.6%,商品混凝土产量25.5亿立方米,同比增长14.5%。瓷质砖、陶质砖、卫生陶瓷制品产量同比分别增长7.5%7.4%10.7%

价格有所提高。2019年建材产品价格水平同比增长3.3%,其中,201912月当月建材价格指数为116.79,同比增长1.0%。全国通用水泥平均出厂价格414.2/吨,同比增长4.4%,平板玻璃平均出厂价75.5/重量箱,同比增长0.2%

效益持续提升。2019年建材工业规模以上企业完成主营业务收入5.3万亿元,同比增长9.9%,利润总额4624亿元,同比增长7.2%,销售利润率8.7%。其中,水泥主营业务收入1.01万亿元,同比增长12.5%,利润1867亿元,同比增长19.6%;平板玻璃主营业务收入843亿元,同比增长9.8%,利润98亿元,同比下降16.7%。水泥制品、特种玻璃、卫生陶瓷制品、防水建筑材料、玻璃纤维增强塑料制品利润总额同比分别增长24.2%19.4%26.4%15.4%49.8%

投资增长较大。2019年建材限额以上非金属矿采选业固定资产投资同比增长30.9%,非金属矿制品业固定资产投资同比增长6.8%。建材行业投资增长主要集中在建材新材料、节能环保、技术改造等领域。

综合来看,2019年我国建材行业整体运行较好,建材新兴产业加快发展,产业布局逐步优化,但不容忽视的是,当前水泥平板玻璃产能过剩矛盾还没有根本解决,总体供大于求的局面尚未改变,行业稳定运行的基础并不牢固。全行业应按照中央经济工作会议要求,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以质量和效益为中心,促新兴、补短板、稳增长、调结构,推动建材行业治理体系和治理能力的现代化,推进行业加快迈向高质量发展。


 

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