物流行业的竞争格局

  • 作者:仁达方略
  • 管理类:战略规划
  • 行业:物流
  • 来源:

(一)五大梯队逐步形成,但市场仍相对分散

2018年11月,中国物流与采购联合会依据企业物流收入,发布《2018年度中国物流企业50强榜单》,50强物流企业2017年物流业务收入合计10477亿元。50强物流企业的门槛提高至29.6亿元,同比提高了1.1亿元。头部企业的物流业务收入已经达到了千亿级别。

根据榜单来看,中国远洋海运集团有限公司和厦门象屿股份有限公司分别以1786.2亿元和1219.7亿元的物流业务收入位居第一第二位,两家企业凭借超过千亿的物流业务收入处于我国物流业的第一梯队。冀中能源国际物流集团有限公司、中外运股份、顺丰控股三家企业以超过500亿元的物流业务收入处于第二梯队。

第三梯队由物流业务收入在100亿至500亿的企业组成,根据榜单数据来看,共有包括河北省物流产业集团有限公司、山东物流集团有限公司等在内的18家企业;第四梯队为物流业务收入在30亿元至100亿元的物流企业,数量不足30家;第五梯队为榜单以外的其他物流服务企业。整体来看,头部企业规模庞大,50强榜单中,不同梯队的企业营收规模差距明显。

(二)快递物流:头部企业集中,顺丰市占率超15%

快递行业伴随着网络购物的兴盛而迎来爆发增长,以快递业务为核心的物流企业实现了营业收入的快速增长,对国内物流竞争格局带来的巨大冲击。以快递业务为核心的顺丰控股、京东物流、苏宁物流已经跻身于我国物流企业50强,同时为普通消费者所熟知的“三通一达”在近年来也实现了营业收入的快速增长。

2018年我国快递业务收入为6038.4亿元,同比增长21.8%。根据快递业主要上市企业2018年营业收入进行计算,顺丰以909.43亿元排在第一位,从市场规模占比来看,顺丰控股已经超过15%,达到15.06%。


 2018-2019年主要快递物流上市公司营业收入对比(单位:亿元)

企业

2018营业收入

2018营收增速

2019年Q1营业收入

顺丰快递

909.43

27.9%

240.28

申通快递

170.14

34.4%

45.07

圆通快递

274.65

37.4%

64.44

韵达快递

138.56

38.8%

66.85

中通

176.04

34.8%

45.74

 

(三)物流地产:一超多强格局形成

根据物流与采购联合会数据来看,2018年我国物流费用中,保管(仓储)费用达到4.6万亿元,占GDP比重为5.1%,随着我国电商、新零售和高端制造的发展,对高标准仓储的需求进一步加大。

目前物流地产行业参与者主要为物流地产商、传统房地产企业、电商企业、快递企业和金融机构,已经形成一超多强的格局。

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